Mit Wirkung vom 20. Oktober 2025 gab Microsoft bekannt, dass die Finanzlösung in Microsoft 365 Copilot jetzt allgemein verfügbar ist. Das bedeutet, dass die neuen finanzorientierten Funktionen von Microsoft 365 Copilot offiziell für alle berechtigten Nutzer freigegeben sind. In der Vergangenheit hat Microsoft dieses Produkt unter früheren Namen wie Microsoft Copilot for Finance oder Finance Agents eingeführt.
Die Finanzlösung besteht aus einer Reihe von KI-gesteuerten Assistenten, die verschiedene Finanzaufgaben innerhalb der Microsoft 365-Umgebung automatisieren und vereinfachen. Sie funktioniert direkt in alltäglichen Tools wie Excel und Outlook und lässt sich mit den bestehenden Finanzsystemen eines Unternehmens verbinden. Das Ergebnis sind schnellere Finanzvorgänge mit weniger manuellen Schritten und eine einfachere Zusammenarbeit zwischen Teams.
Was ist Microsoft 365 Copilot Finance Solution
Die Microsoft 365 Copilot Finance Solution ist eine rollenbasierte KI-Lösung, die speziell für Finanzteams entwickelt wurde. „Copilot“ ist Microsofts Bezeichnung für einen Assistenten mit Künstlicher Intelligenz (KI), der den Benutzern bei ihrer Arbeit hilft. Diese Finanzlösung integriert diese KI-Funktionen mit den Finanzdaten und -prozessen Ihres Unternehmens. Sie verbindet Microsoft 365-Apps mit Ihren Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen (zum Beispiel Microsoft Dynamics 365 Finance oder SAP). In der Praxis bedeutet dies, dass Finanzfachleute direkt in Anwendungen wie Excel und Outlook mit Echtzeit-Finanzdaten interagieren können, ohne zu einer anderen Software wechseln oder auf separate Berichte warten zu müssen. Die Finanzlösung bringt ERP-verbundene Daten und Arbeitsabläufe in die Tools, die die Mitarbeiter täglich nutzen, und trägt so dazu bei, dass Finanzanalysen und -aufgaben einfacher, effizienter und zugänglicher werden.
Wesentliche Merkmale
Die Finanzlösung in Microsoft 365 Copilot bietet mehrere wichtige Funktionen, die den Finanzabteilungen helfen, Zeit zu sparen und die manuelle Arbeit zu reduzieren. Einige der bemerkenswerten Funktionen sind:
- Automatischer Finanzabgleich: Das System kann Finanztransaktionen automatisch abgleichen und eventuelle Unstimmigkeiten erkennen. Dies hilft den Buchhaltern, nicht übereinstimmende Buchungen oder Unterschiede in den Aufzeichnungen schnell zu finden und den Abstimmungsprozess erheblich zu beschleunigen. Eine Aufgabe, die früher Tage in Anspruch nahm, kann jetzt in wenigen Stunden erledigt werden.
- KI-gestützte E-Mail-Antworten: Integriert in Outlook kann der Copilot Antworten auf gängige finanzbezogene E-Mails verfassen. Wenn beispielsweise ein Kunde per E-Mail nach einer Rechnung oder dem Zahlungsstatus fragt, kann der Copilot die relevanten Details aus dem ERP-System abrufen und eine Antwort-E-Mail vorschlagen. Das Mitglied des Finanzteams kann diese dann überprüfen und abschicken, um schnelle und präzise Antworten zu gewährleisten.
- Abweichungsanalyse: Wenn die tatsächlichen Finanzergebnisse von den Prognosen oder Budgets abweichen, kann der Copilot helfen zu erklären, warum. Er analysiert die Daten, um die wichtigsten Ursachen für Abweichungen zu ermitteln (z. B. Änderungen bei Verkäufen, Ausgaben oder Wechselkursen) und gibt Erklärungen in einfacher Sprache. Diese Funktion hilft den Finanzteams, Leistungsänderungen viel schneller zu verstehen.
- Datenvorbereitung in Excel: Die Vorbereitung von Daten für die Analyse (Bereinigung, Formatierung usw.) ist oft sehr zeitaufwändig. Der Finance Copilot kann diese Schritte automatisieren, wenn Sie Daten aus einem ERP-System in Excel exportieren. Er kann verschiedene Datentypen erkennen, fehlende Werte ergänzen und die Informationen in ein gebrauchsfertiges Format bringen. Das bedeutet, dass Finanzfachleute weniger Zeit mit der manuellen Datenbereinigung und mehr Zeit mit der eigentlichen Analyse verbringen.
Bei der Entwicklung all dieser Funktionen wurde die Sicherheit für Unternehmen in den Vordergrund gestellt. Die Finanzlösung respektiert die in Ihrem Unternehmen bestehenden Berechtigungen und Datenschutzregeln. Nur autorisierte Benutzer können auf sensible Daten zugreifen, und alle KI-generierten Ergebnisse bleiben in Ihrer sicheren Umgebung.
Lizenzierung
Um die Finanzlösung in Microsoft 365 Copilot nutzen zu können, muss Ihr Unternehmen über die richtigen Lizenzen verfügen. Zunächst müssen Sie für Microsoft 365 Copilot selbst lizenziert sein, da die Finanzlösung ein Add-on innerhalb des Copilot-Rahmens ist. Darüber hinaus benötigen Sie eine Lizenzierung für das ERP-System, mit dem sich der Copilot verbinden wird – zum Beispiel eine gültige Lizenz für Microsoft Dynamics 365 Finance oder für SAP, je nachdem, in welchem System sich Ihre Finanzdaten befinden. Bei der Implementierung dieser Lösung sind möglicherweise spezielle Lizenzierungsfragen zu klären. Daher sollten Sie sich von einem Experten beraten lassen, um die Einhaltung der Vorschriften und eine optimale Einrichtung sicherzustellen. Die Beratung durch die Spezialisten von SCHNEIDER IT MANAGEMENT hilft Ihnen zu klären, welche Lizenzen erforderlich sind und wie Sie diese beschaffen können.
Weitere Informationen
Weitere Einzelheiten über die Finanzlösung in Microsoft 365 Copilot und die Ankündigung ihrer allgemeinen Verfügbarkeit finden Sie im offiziellen Microsoft-Artikel: https: //www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/blog/it-professional/2025/10/20/empowering-finance-with-an-ai-assistant-in-microsoft-365-copilot/. Diese Quelle bietet weitere Informationen und Zusammenhänge direkt von Microsoft.
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